一群远离文明世界的人生活在日本南岛上。太根吉一家属于岛上祭神巫女的家系，其祖父山盛还有着神与非人的性格。太根吉和妹妹太马的关系有些暧昧，太马却被岛上的头目龙立元强行纳为侍妾。龟太郎是太根吉的儿子，他非常向往都市的文明生活，极度反感岛上的生活习俗，却无法打破岛上的陈规陋习。岛上的人长期以来都靠种甘蔗为生，现在需要建设一个糖厂。东京某技术员到岛上对糖厂的水源问题进行考查，建议以大瀑布为水源，遭到岛上居...

天寒地冻的北部城市网走，是一个人烟罕至之地，也是许多囚犯服刑的地方。年青的黑帮成员橘真一（高倉健 饰）因砍伤敌对帮派老大而被遣送于此。生长在南国的真一并不适应网走的严寒，此外同住一个牢房的强盗权田权三（南原宏治 饰）及以老大自居的依田（安部徹 饰）还经常找他的麻烦。真一忍气吞声，指望尽早出狱回到母亲（風見章子 饰）身边。他出生在一个破败的家庭，因反抗继父国造（沢彰謙 饰）而逃离家庭。从妹妹的信中得...

男童节当天，刚刚结束外出旅行的阿寅（渥美清 饰）本想为满男买些鲤鱼旗庆祝，但却因为一些小事情而搞得不欢而散。心情郁闷的他决定再次踏上旅程。在路上，他偶然发现一个情绪低落的女子在河边徘徊，而当他回到旅馆时，竟然又遇到了这个女子。深感同情，阿寅邀请她品尝当地的特色菜，但却让他陷入了经济困境。　　在返回的路上，阿寅与一个出身贵族的老人相遇，并建立了一种不解之缘。这位老人失去了自己的小儿子，而儿媳橘子...