本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 ...

江戸・深川の堀にぽつんと浮かぶ小さな島。その中に一膳めし屋「安楽亭」はあった。ならず者たちの集まるその場所は、以前から抜き荷（禁制品の密貿易）が行なわれているところだという疑いがかけられつつも、町奉行でさえよくよく立ち入らないほどだった。しかし、新任の同心が断固たる態度で捜査に乗り出したことで、安楽亭の住人・幾造（中村翫右衛門）、定七（仲代達矢）、与兵衛（佐藤慶）、政次（近藤洋介）らは微かに不安を...